민간설화 ‘흥부전’을 모티브로 한 정통 사극 블랙코메디 연극으로 우리의 삶을 조선시대에 빗대어 해학적으로 풀어냈다.궁중의 권력암투와 그 사이에서 권력자들에게 휘둘리는 힘 없는 서민들이 받는 애환과 한을 날카로운 풍자로 묘사하였고, 특히 위정자와 서민의 소통과 관계에 대해 다루었다. 아무 것도 모르고 가진 것이 없지만 행복한 한 가족이 많은 걸 가졌기에 계속해서 불안해 할 수 밖에 없는 기존 권력들에 의해 사라지는 허망한 과정들을 통해 일방적인 권력과 단절의 무서움을 보여주며 희극과 비극이 맞닿아 웃음과 애절함을 준다.

10년 째 아이를 낳지 못하는 임금의 수 많은 후궁들…임금이 오랜 기간 아이를 갖지 못하자 목숨이 위태로워진 신하는 결국, 아들을 절 낳기로 소문난 흥부의 집으로 찾아가 아들을 열다섯이나 낳은 흥부처를 만나게 된다. 신하는 궁여지책으로 흥부처를 처녀로 속여 임금의 후궁으로 들여보내고 왕자를 낳는데 성공하게 되지만.. 10달 후! 흥부 처는 곱슬머리에 피부가 새까만 외국아이의 모습을 한 아이를 낳게 되는데…