대학로의 실력 있는 창작진과 배우들이 획기적이고 새로운 형식의 창작 뮤지컬을 선보이기 위해 모였다. 뮤지컬 Trace U 는 창작뮤지컬 시장의 지평을 넓히고, 잠재적 가능성을 보여줄 수 있는 새로운 스타일의 연출을 선보인다. 섬세하게 짜여진 드라마와 락 콘서트가 결합한 이 창작 뮤지컬은 기존의 뮤지컬 시장에서 찾아볼 수 없는 색다른 형식의 공연이 될 것이다. 이를 통해 뮤지컬 시장에 잠재되어 있던 관객을 계발하고, 기존의 뮤지컬 관객들에게도 새로운 경험을 제공할 수 있으리라 기대한다.

홍대 근처의 작은 락클럽 ‘드바이’ 그곳에는 노래를 부르는 구본하와 클럽을 운영하는 이우빈이 있다. 본하는 언젠가부터 매일 클럽을 찾아와 자신의 주위를 맴도는 한 여자에게 마음을 빼앗겨 버린다. 사랑에 빠진 본하는 여자에게 고백하기 위해 클럽 마감 시간인 새벽 4시에 단 둘이 만나자고 쪽지를 건넨다. 하지만 아무리 기다려도 오지 않는 여자. 그 날 이후, 본하는 매일 그녀를 기다리지만 그녀는 나타나지 않고, 본하는 공연을 망치기 일수다. 우빈은 이런 본하의 모습을 한시하게 생각하며, 더 이상 여자를 기다리지 말라고 하는데…