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화창한 봄날, 알을 품고 있던 엄마백조는 사냥꾼이 쏜 총에 맞아 쓰러진다. 엄마백조는 오리에게 백조알을 부탁하고 하늘나라로 떠난다. 오리는 정성스럽게 품어서 알에서 깨어난 아기백조에게 ’하늘’이라는 이름을 지어준다. 아빠가 된 오리는 하늘이를 사랑으로 보살피지만 누나인 태양이는 하늘이를 질투하고 미워한다.
하늘이는 못생긴 외모 때문에 오리들에게 놀림을 당한다. 어느 날 하늘이는 아빠오리가 친아빠가 아님을 알고 충격을 받아서 집을 나와 밤거리를 헤맨다. 하늘이를 먹이감으로 노리던 여우는 하늘이에게 진짜 엄마가 있는 곳에 데려다 주겠다..
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