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크리스마스 이브날, 어린소녀 클라라는 아버지에게 호두 까기 인형을 선물 받는다. 장난꾸러기 클라라의 오빠는 인형의 입에 호두를 여러게 넣고 깨물게 해서 호두까기 인형이 망가지게 된다. 클라라는 인형이 망가져 슬퍼하며 인형을 안은 채 잠이 든다. 순간 호두까기 인형을 노리는 나쁜 생쥐가 나타나서 클라라를 괴롭히려는데, 갑자기 호두까기 인형이 장난감 병정들과 함께 멋지게 그 생쥐들을 물리친다. 생쥐를 물리친 호두까기 인형은 멋진 왕자님으로 변하게 되고, 클라라는 아름다운 숙녀로 변한다. 멋진 왕자가 된 호두까기 인형은 클라라를 과자의 나라로 데..
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