재밌고 신비한 스테이지 매직쇼 - 불꽃, 비둘기, 실크, 폭죽 등 신기한 마술공연! 몸짓과 행동으로 보여주는 마임극 - 모자, 가방, 오브제 등을 이용한 재밌고 유쾌한 코믹마임! 관객과 함께 만드는 이야기 마술 - 관객이 참여하여 마술사가 되어보고 함께 주문을 외워 만드는 마술!우리의 전통과 일상생활에서 찾은 전통마술 - 지게, 소쿠리, 키 등 전통용품으로 만드는 뻥튀기 요술! 상상력을 넓혀보고 마술의 원리를 찾아보는 상상마술 - 도화지에 그린 얼굴이 움직이고 떨어진 꽃이 다시 피어나는 꿈과 상상력을 자극하고 꿈을 이루게 만드는 상상마술!

관객들은 꿈과 상상을 찾아 떠나는 매직익스프레스(마술열차)에 탑승하여 역무원과 함께 신나는 음악과 춤을 추며 찰리아저씨의 마술공장에 도착한다. 찰리아저씨의 마술공장에서는 마술에 필요한 여러가지 도구를 만들기도 하는데... 퉁명스런 비서 릴리와 엉뚱한 공장직원 머쉰, 그리고 반갑게 맞이하는 공장장 찰리아저씨의 좌충우돌과 환영공연! 그리고 릴리와 머쉰의 사랑이야기!