설화(민담,전설)속 이야기를 우리의 고유 문화유산인 판소리, 탈춤, 민요, 창작곡 등 '국악의 여러 요소와 남사당패에서 전승되어온 공연 중 일부인 꼭두각시 놀음과 버나돌리기를, 그리고 씨름, 숨바꼭질, 제기차기 등 민속 전래놀이를 두루 섭렵하여 연극의 드라마적 기법과 접목시킨 복합쟝르형 '국악체험 놀이극'입니다.

순진하다 못해 바보스러운 친구 봉달이. 마음을 나눌 친구를 만들고 싶지만 항상 따돌림을 당하고 이를 지켜보던 엄마, 아빠는 아들 봉달이가 여행을 통해 마음과 지혜가 클 수 있다고 믿고 멀리 여행을 보낸다.여행 중 처음 만난 것은 장승. 장승은 봉달이에게 수수께끼를 내고 이를 맞추자 봉달이를 도깨비에게 안내한다. 봉달이는 도깨비와 어울려 놀게 되고 어느덧 친한 친구가 된 봉달이에게 요술보자기를 주게 되는데...따돌림이 사회문제가 되어가는 요즘 봉달이와 도깨비를 통해 진정한 친구의 의미를 찾아보는 시간이다.