E. Granados(1867-1916)
Canciones amatorias(사랑의 노래).......................................................Sop. 김 연아
1.Mira que soy nina, ¡amor, dejame!
  (사랑이여, 날 내버려주세요! 난 아직 어린 소녀예요)
2. Mananica era (그 날 아침은)
3. Iban al pinar (잣나무 숲에 가서) 
4. No lloreis ojuelos(눈망울이여 울지마오,)
5. Descubrase el pensamiento de mi secreto cuidado .............................Sop. 김 미성     
(조심스럽게 간직했던 나의 비밀을 고백하며)
6. Lloraba la nina(소녀는 울었네)  
7. Gracia mia (나의 아름다운 여인이여)

Joaquin Nin(1879-1949)
Veinte cantos populares espanoles I 중에서............................................Sop. 김 연아
Malaguena (말라가의 민요)
Montanesa(산의 노래)
Jota valenciana  (발렌시아의 호따 민요)
Veinte cantos populares espanoles II 중에서...........................................Sop. 김 미성
El vito(엘 비또)
Canto andaluz(안달루시아의 민요)
Polo(뽈로)   

-- Pausa--

Joaquin Turina(1882-1949)
Poema en forma de canciones(노래 형식의 시) ......................................Sop. 김 연아
1. Dedicatoria(헌정)  
II. Nunca olvida (결코 잊지 않으리)
III. Cantares(노래)   
IV. Los dos miedos (두 개의 두려움)
V. Las locas por amor (사랑에 흠뻑 빠진 여인들)
Jose Serrano(1873-1941) 
¿Que te importa que no venga? .........................................................Sop. 김 미성
(그가 안 온들 무슨 상관이 있나?, Zarzuela "Los claveles"중)
M. Fernandez Caballero(1835-1906)
Romanza de Angelita (앙헬리따의 노래, Zarzuela “Chateau Margaux”중)
G. Gimenez(1854-1923)
Zapateado (발구르기, Zarzuela "La tempranica"중)Duo...........................................................................Sop. 김 연아, Sop. 김 미성
Francisco A. Barbieri(1823-1894)       
빨로마와 후작부인의 이중창(Zarzuela “El barberillo de Lavapies” 중)
M. Penella(1880-1939)
Habanera (하바네라, Zarzuela “Don Gil de Alcala”중)