노래를 잘하는 착한 혹부리 영감이 나무를 하러 가다가 산속에서 길을 잃게 된다. 해는 저물고 외딴 빈집에서 도깨비를 만나게 되고 우스꽝스러운 도깨비에게 혹을 떼어냈다는 소문을 들은 나쁜 혹부리 영감도 혹을 떼기위해 도깨비를 찾아가는데..
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