"권력의 야욕을 딛고 일어서는 사랑과 희생의 번민, 다시금 쓰여지는 신라 역사의 숭고한 이야기!"당신을 사로잡을 신라의 숨겨진 이야기 - 신라 혜공왕과 여인 에밀레의 신분을 뛰어넘는 사랑, 역사적 사실을 예술로 승화시킨 공연신라의 전통, 안무로 깨어나다 - 무대 위 흩어지는 천년의 역사, 눈을 뗄 수 없는 화려한 몸짓

한반도 최초의 통일국가라는 위업을 달성하고도 후사가 없어 고민에 빠진 신라.왕실의 존망을 위태롭게 하리라는 상제의 경고를 무시하고 왕자 혜공이 탄생한다. 하지만 탐욕스러운 권력욕에 빠진 융의 계략과 겁박이 끊임없이 이어지며 혜공의 왕권은 뿌리째 흔들리고 만다.이 때 우연히 만난 천민 신분의 에밀레와 혜공은 단번에 사랑에 빠지게 되고 융은 이를 이용해 정권 찬탈의 야욕을 드러낸다. 융은 에밀레를 납치하여 혜공의 시해를 회유하고 이를 단호히 거부하며 목숨 건 도피를 시도하나, 다시 융의 부하에게 포박된다.자신을 볼모로 혜공을 유인하고자 하는 ..