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어느 마을, 허름한 방앗간에 모여 있는 삼형제는 아버지의 죽음을 슬퍼하고 있다. 하지만 슬픔도 잠시, 욕심 많은 큰형과 둘째 누나는 유산이 아까워 막내인 키를로를 집에서 쫓아 내려하고 결국 방앗간 삼형제 중 막내인 카를로는 페페란 고양이와 함께 집에서 쫓겨난다. 말하는 고양이 페페와 길을 떠난 카를로. 페페는 카를로에게 장화와 자루를 구해달라고 한다. 이 마을엔 사람들의 착한 마음을 빼앗아 먹고 사는 올가란 괴물이 있는데. 아름다운 공주님도 착한 마음을 빼앗긴채 허영에 빠져 있다. 임금님의 걱정은 늘어만 가고.... 말하는 고양이 페페의 도움으로 ..
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