못생긴 마녀라고 사람들로부터 따돌림을 당하는 마녀와 깨끗한 물을 수호하는 물의 요정 방울이가 깨끗한 물을 놓고 벌이는 좌충우돌 모험이야기. 방울이는 못생긴 마녀로부터 깨끗한 물을 구할 수 있을까요?
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