스페인 Zarzuela (사르수엘라)
1. Pan y Toros 빵 그리고 투우 ------ F.A. Barbieri
2. La Calesera 안달루시아 민요 ------F. Alonso
Solo : Paz Martinez
3. La Golondrina 제비 ----------- Narciso
4. Cancion de Paloma 비둘기의 노래 ---- F.A. Barbieri
Solo : Rebeca Cardiel, Rosa Miranda,
5 .Besame Mucho 베사메 무초 ----- alberto Grau
6. Don Manolito 마누엘 신사---------- P. Sorozabal
7. Eres Tu 에레스 뚜 ------ Mosedadez
8. Dona Francisquita 프란체스카 부인 ------- A. Vives
9. Don Gil de Alcala 알깔라 거리의 힐 신사- -- M. Penella
10. El ano pasado por agua 작년에는 ..------- Chueca Federico

우리민요와 가곡
1. 한송이 흰 백합화 ------------------------ 김성태 곡
2. 울산 아가씨 ---------------------------- 김희조 편곡
3. 편지 ---------------------------------- 임창제 곡
4. 선구자 -------------------------------- 조두남 곡
5. 뱃 노래 ------------------------------- 조두남 곡
Solo : David Villegas
6. 비내리는 고모령 ------------------------ 경호련 곡
7. 향수 ---------------------------------- 조우현 곡
8. 그리운 금강산 -------------------------- 최영섭 곡
Solo : Solange Arco
9. 밀양 아리랑 ---------------------------- 경상도 민요.
10. 명태 --------------------------------- 변훈 곡
Solo : Fabio Brrutia
11. 눈물젖은 두만강 ---------------------- 이시우 곡.
12. 거문도 뱃노래 ------------------------ 이민수 곡
Solo : Jose Antonio
13. 사랑으로 ---------------------------- 이주호 곡
14. 신고산 타령 -------------------------- 김희조 곡