부제 “A Musical Fairy Tale” 오프 브로드웨이 뮤지컬로 Jai Rodriguez가 “사랑의 큐피드” 역할을 한다. 2002년 Theater Row 에서 작품 개발의 단계를 걸쳐 2003년 3월 20일 오프브로드웨이의 John Houseman Theater에서 개막하였다. Awards2003 / Drama Desk Award Outstanding Best Musical / Nominee2003 / Drama Desk Award Outstanding Best Music / Nominee2003 / Drama Desk Award Outstanding Best Book / Nominee2003 / Drama Desk Award Outstanding Best Lyrics / Nominee2003 / Lucille Lortel Award Outstanding Musical / Nominee2003 / Lucille Lorte..

동성애가 정상적인 세상의 허츠빌 고등학교에서 일어나는 일이다.
허츠빌의 새학기가 시작되고 신비한 능력을 가진 매력적인 중매쟁이인 자나와 그의 친구들의 이야기가 시작된다. 자나는 큐피트와 같은 존재로서 서로 사랑하게 되는 사람들에게 마법으로 사랑의 화살을 당겨주어 여러 쌍을 이어주는 역할을 하게 되는데 예를 들면 이런 것이다. 정열의 체스 챔피언인 마이크 싱어가 새로 온 쿼터백 스티브 북맨에게 반했다. 이 사실을 고백하고 싶어하는데 어김없이 이런 일은 자나가 먼저 알게 된다. 자나는 마법을 걸어 마이크에게 고백할 수 있는 용기를 주고, ..