1. 임동창 피아노 솔로 
피아노: 임동창
-수제천 (작곡: 우리조상
-아주 먼 곳으로 부터 (작곡: 임동창)
-설레임 (작곡: 임동창)
-반짝이는 슬픔 (작곡: 임동창)

2. 송도영
노래: 송도영, 피아노: 임동창
-청산은 나를 보고 (작시: 나옹선사 | 작곡: 임동창)
-자연가 (작시: 하서김인후 | 작곡: 임동창)
-도라지
-늴리리야

3. 이생강
대금/피리: 이생강, 피아노: 임동창
-대금 ? 피아노 즉흥 시나위
-Londonderry air (아, 목동아)
-Summer time (거슈인의 오페라 ‘포기와 베스’ 중에서)

4. 전인삼
판소리: 전인삼, 피아노: 임동창
-사랑가 (판소리 ‘춘향가’ 중에서)
-흥보 박타는 대목 (판소리 ‘흥보가’ 중에서)

5. 놀이Ⅱ(작곡: 임동창)
피아노: 임동창, 타악: 흥야라 밴드

6. 우리가 원하는 우리나라(작사, 작곡: 임동창)
메기는 소리: 전인삼, 받는 소리: 흥야라 밴드