클래식 선율과 호두까기 인형의 특징을 살려 관객과 함께하는 사랑과 감동의 이야기! 각양각색의 춤들과 동화적인 무대와 의상들 다양한 무대동작, 흥미로운 연출기법이 생동감 있는 공연을 선사합니다. 연말 가족들과 공연을 보면서 파티에 초대받은 vip처럼 함께하는 버라이어티한 동화뮤지컬!

신나는 크리스마스 파티가 벌어지고 있는 마리의 집. 세계여행을 다니는 삼촌이 등장해 마리에게 크리스마스 선물로 호두까기 인형을 선물한다. 하지만 그것을 탐낸 동생 프리츠와 다투다가 호두까기 인형이 망가진다. 슬퍼하는 마리에게 삼촌은 호두까기인형을 고쳐주겠다고 달래주고 어른들은 아이들은 재우러 보낸다. 넓은 세계를 여행하는 삼촌의 선물에 고마워하며 한편으로는 자신의 호두까기 인형이 걱정하며 마리는 잠이 든다. 그런데 생쥐들이 인형들을 갉아먹으러 나타나고 호두까기인형은 장난감들을 지휘해서 생쥐들과 전쟁을 벌인다.