미국 무대 역사상 전대미문의 성공을 거둔 작품 중 하나인 뮤지컬 돈키호테는 거의 400년이 된 세계명작 중 하나인 미구엘 데 세르반테스의 돈키호테 책을 기반으로 삼고 있다. 1616년 세르반테스의 죽음 이후, 200여가지 이상의 형태로 무대화-오페라, 연극, 발레, 텔레비전 쇼- 되었지만, 어떤 것도 뮤지컬처럼 인기를 얻지 못했다. 데일 와써만은 1960년 에미상에 오르고 그 해의 작가협회상을 수상한 TV 드라마 를 썼다.와써만은 그가 쓴 TV 대본을 뮤지컬이 아닌 일반 연극용으로 확장시키고 브로드웨이는 이를 선택한다. 그러나 이것은 뮤지컬 용으로 다시 쓰여져..

스페인의 어느 지하감옥. 빛 한 줄기 들어오지 않는 어두컴컴한 지하감옥의 천장에 난 문이 열리며 계단이 내려오고 새로운 죄수 둘이 들어온다. 그의 이름은 세르반테스, 바로 돈키호테의 저자인 그와 그의 시종이다. 새로 온 죄수의 죄짓지 않은 얼굴에 다른 죄수들은 흥미를 느끼고 감옥의 왕초는 그에게 거칠게 말을 붙인다. 세르반테스는 더러운 죄수들에게 정중하게 자신의 죄상이 바로 돈키호테라는 작품을 쓴 탓이라는 것을 밝히고 그 자리에서 죄수들을 배우로 하여 즉흥극을 벌인다. 그 자신은 주인공인 라만차의 사나이 돈키호테가 되고 그의 시종은 돈키호테..