1930년대 베를린 캬바레의 두 가지 얼굴, '감성'과 '이성' 작품의 배경이 되는 1930년대 베를린의 '카바레'는 우리가 일반적으로 인식하는 '가벼운 유희의 장소'와 다르다. 퇴폐와 향락으로 '전세계 모든 도시 중 가장 들떠있는 도시'였던 베를린은 편협한 사회에 대한 독설과 비아냥거림이 가득했으며 모든 형태의 성적 행위들이 공개적으로 받아들여지는 도시였다. 캬바레의 쇼맨들은 얼마나 부도덕적인가에 상관없이 자유롭게 공연할 수 있었으며 매춘부들은 손님들과 수다를 떨었고 누드댄서들은 테이블 위에서 춤을 추거나 공개적으로 마약을 즐기기도 하였다. 손님..

베를린에서 작품을 쓸 계획인 미국의 소설가 클리프 브라드쇼는 베를린 행 기차에 몸을 싣는다. 그는 기차에서 독일 사내를 만나는데, 그의 이름은 에른스트 루드윅. 사람을 불편하게 하는 독일인 특유의 탐색이 끝난 후, 에른스트는 클리프에게 놀렌돌프라츠에서 하숙업을 하는 친구를 소개하며, 도시에서 가장 화끈한 킷 캣 클럽에 한 번 놀러 오라고 말한다. 클리프는 에른스트가 소개한 슈나이더 부인이 운영하는 하숙집에서 묵게 된다. 이 하숙집에는 코스트와 헬 슐츠라는 두 명의 하숙인이 살고 있다. 코스트는 킷 캣 클럽에서 일하면서 해병들을 상대로 몸을 파..